解放戰(zhàn)爭時期，粵北游擊隊派葉永茂只身前往馬龍控制的雜牌武裝，動員其起義接受收編。隊伍改編為“獨(dú)立大隊”后，馬龍對葉永茂及游擊隊仍心存戒備，結(jié)拜兄弟刁飛虎又從中挑撥，令他對革命搖擺不定。一次任務(wù)中，刁飛虎與地主婆勾結(jié)，隊員牛牯憤而離隊，反被誣陷攜槍叛逃。牛牯當(dāng)眾揭發(fā)刁的惡行，激起眾怒，馬龍卻因舊恩未予嚴(yán)懲。叛徒李登高唆使刁飛虎用調(diào)虎離山計，誘騙馬龍率部接應(yīng)假起義的敵軍，獨(dú)立大隊險些覆滅。危急時刻，葉永茂及時趕到，挽救了隊伍。殘酷現(xiàn)實(shí)終于讓馬龍認(rèn)清真相。